שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG) בתהליכי קבלת החלטות השקעה  :

ESG הוא מונח שמתייחס לגורמים הקשורים לסביבה, חברה וממשל בפעילות עסקים וחברות.

בעולם קיימת בשנים האחרונות מגמה הולכת וגוברת של העלאת מודעות לאחריות סביבתית- חברתית.

ע"פ גישת השקעות מבוססת ESG, בבחירת מוצרי השקעה משולבים שיקולי ESG, כך שניתן יתרון לחברות אשר מקדמות בהתנהלותן

אחריות חברתית וסביבתית, זכויות עובדים, ציות תאגידי ועוד.

מבדיקת הבנק עולה כי קיימות דעות סותרות ביחס לשאלה האם ני"ע בעלי דירוג ESG גבוה מראים ביצועים טובים יותר על פני זמן.

אמנם בשלב זה אין עובדות מובהקות לפיהן חברות המיישמות שיקולי ESG מייצרות ערך מוסף למשקיע הבא לידי ביטוי בתשואת ני"ע.

אך לצד זאת, קיימת גישה לפיה פרמטרים של  ESG משפיעים על ביצועים ארוכי הטווח והתמודדות עם סיכונים והזדמנויות עסקיות. כלומר, חברות וארגונים שמקדמים את ענייני הסביבה, החברה וממשל תאגידי בתהליך ההערכה שלהם, עשויים להצליח יותר בתחום הפיננסי ובשמירה על יכולת התמודדותם עם אתגרים וסיכונים.

על מנת לתת מענה ללקוחות המעוניינים להביא שיקולי ESG במסגרת הייעוץ הניתן להם, הבנק  מעביר לידי היועצים דירוגי ESG בקרנות נאמנות. דירוג זה הינו נפרד מהדירוג הכללי של הקרן ולא משפיע עליו.

כמו כן, מועבר ליועצים מידע אודות היבטי ESG עבור חלק מהמניות הנסחרות בבורסה הישראלית.

ככל שהנכם מעוניינים להביא לידי ביטוי שיקולים אלו, יש לעדכן את היועץ בהתאם