שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG) בתהליכי קבלת החלטות השקעה  :

ESG הוא מונח שמתייחס לגורמים הקשורים לסביבה, חברה וממשל בפעילות עסקים וחברות.

בעולם קיימת בשנים האחרונות מגמה הולכת וגוברת של העלאת מודעות לאחריות סביבתית- חברתית.

ע"פ גישת השקעות מבוססת ESG, בבחירת מוצרי השקעה משולבים שיקולי ESG, כך שניתן יתרון לחברות אשר מקדמות בהתנהלותן

אחריות חברתית וסביבתית, זכויות עובדים, ציות תאגידי ועוד.

מבדיקת הבנק עולה כי קיימות דעות סותרות ביחס לשאלה האם ני"ע בעלי דירוג ESG גבוה מראים ביצועים טובים יותר על פני זמן.

בשלב זה אין עובדות  מובהקות לפיהן חברות המיישמות שיקולי ESG מייצרות ערך מוסף למשקיע הבא לידי ביטוי בתשואת ני"ע.

לפיכך, מדיניות הבנק היא לא להכליל בשלב זה שיקולי ESG במסגרת מכלול השיקולים בייעוץ השקעות, למעט במקרים של בקשה ספציפית מצד לקוחות, כפי שיפורט להלן.

בכוונת הבנק להמשיך ולבחון את הנושא ולעדכן את המדיניות בהתאם לממצאים, כאשר בדיקת הבנק תתמקד בשלב הראשון בבחינת התייחסות לשיקולי ESG בקרנות נאמנות.

יחד עם זאת, לקוחות המעוניינים כבר כעת לשלב שיקולי ESG במסגרת ייעוץ ההשקעות שלהם, מתבקשים לעדכן את יועץ ההשקעות שלהם אודות בחירתם

לצורך קבלת מענה פרטני באמצעות היועץ.